informations générales
Bouches-du-Rhône
Au sein de cette entreprise familiale solide depuis 70 ans dans le domaine du Conseil en Gestion de Patrimoine, vous intégrerez une équipe de 5 personnes agréables et professionnelles. Après la promotion d'une collaboratrice, son poste est vacant et dans le cadre-là, nous recherchons une personne pouvant la remplacer sachant que la mise en place et la formation seront assurées sur place par la collaboratrice et la Conseillère.
Vous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.),
- Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions),
- Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire,
- Répondre au téléphone, participation aux tâches bureau, courrier et courriel, scan/archivage de documents. Participer aux activités administratives de l'entreprise de façon polyvalente.
PROFIL
H/F, titulaire d'une formation Bac + 3 minimum en comptabilité, finance, gestion de patrimoine, banque et assurance, débutant accepté, mais vous nous démontrerez vos capacités d'organisation et de rigueur.
Vous connaissez à minima l'environnement de l'assurance-vie.
Autonome, polyvalent(e), rigoureux (se) et motivé(e) vous êtes doté(e) d'un grand sens de l'organisation et du service.
Vous êtes enfin particulièrement à l'aise avec les outils informatiques, vous maitrisez l'orthographe et la syntaxe des courriers. Vous avez une très bonne maitrise des mathématiques et des pourcentages.
En savoir plus sur cette annonce sur le site de notre partenaireVous aiderez les Conseillers à la préparation de leurs RDV et au suivi des opérations en assurance-vie et les produits d'épargne en général. Vous aurez notamment en charge les missions suivantes :
- Accompagner l'équipe au quotidien dans la préparation des dossiers (avant et après RDV). Etats financiers, préparation des actes et suivi des opérations (ouverture de compte, souscription, clôture, versement, arbitrage, retrait.),
- Suivre la comptabilisation des opérations et la traçabilité de ces actes (archivages, paiement des commissions),
- Traitement des dossiers dans le respect des procédures internes et réglementaires (formation assurée en interne) avec la mise à jour de la documentation réglementaire,
- Répondre au téléphone, participation aux tâches bureau, courrier et courriel, scan/archivage de documents. Participer aux activités administratives de l'entreprise de façon polyvalente.
PROFIL
H/F, titulaire d'une formation Bac + 3 minimum en comptabilité, finance, gestion de patrimoine, banque et assurance, débutant accepté, mais vous nous démontrerez vos capacités d'organisation et de rigueur.
Vous connaissez à minima l'environnement de l'assurance-vie.
Autonome, polyvalent(e), rigoureux (se) et motivé(e) vous êtes doté(e) d'un grand sens de l'organisation et du service.
Vous êtes enfin particulièrement à l'aise avec les outils informatiques, vous maitrisez l'orthographe et la syntaxe des courriers. Vous avez une très bonne maitrise des mathématiques et des pourcentages.
